Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет домой. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с новыми товарищами и таинственной Гуа Даожэнь герой оказывается в самом сердце схватки за страну. Им предстоит сделать выбор, от которого зависит судьба целого народа. Простые мечты сменяются великими целями, а дорога домой превращается в путь к новой эпохе.